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非农原本会更惨淡?数据喜忧参半美元回落、黄金飙升 鲍威尔重磅讲话接踵而至

来源:  发布:中国纸金网  2019/9/7  分享到:

  周五(9月6日),美国最新公布的8月份就业人数表现不及预期,而薪资增幅则高于预期。数据公布之后,美元指数下跌,现货黄金则大幅拉升。有分析指出,如若没有人口普查工作人员的临时招聘,此次非农报告恐表现更为惨淡。眼下,市场目光转向美联储主席鲍威尔稍晚的讲话,其将是美联储9月货币政策会议静默期前鲍威尔的最后一次讲话。
  
  美国劳工部周五公布的数据显示,美国8月份就业增长缓慢,非农就业人数仅增加13万人,这在很大程度上要归功于人口普查工作人员的临时招聘。
  
  这一增幅低于华尔街预计的15万人,而失业率仍如预期那样维持在3.7%。另一项衡量失业率的指标,包括灰心丧气和未充分就业的工人,从7月份的7%上升到7.2%,这主要是由于由于经济原因兼职工作的人数增加了39.7万人。
  
  道明证券指出,美国8月非农就业报告中,排除联邦政府为人口普查而临时招聘的2.5万人,意味着8月实际新增就业仅为10.5万人。排除为人口普查而招聘的数据,三个月和六个月新增就业人数徘徊在15万左右,仍远低于1月份的24万人。
  
  薪资增长保持稳定,当月平均时薪环比增长0.4%,同比增长3.2%,均比预期高出0.1个百分点。
  
  劳动力参与率也有所上升,升至63.2%,与2013年8月以来的最高水平持平。另外单独进行的一项美国家庭调查显示,美国就业人口增加59万人,达到创纪录的1.579亿。
  
  这两项调查之间的差异引发了一些乐观情绪。
  
  布朗兄弟哈里曼首席投资策略师Scott Clemons表示,“如果我们不是已经在谈论衰退风险,也不是已经在寻找经济放缓的迹象,我们今天就不会因为这份就业报告而开始行动。”
  
  “总的来说,我持乐观态度。我认为这是一份非常好的就业报告,”Clemons补充道。
  
  同样,凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,除了非农就业人数疲弱外,“就业报告的其余部分实际上相当乐观。”
  
  由于此前6月和7月的就业报告修正后也有所下降,美国月度就业增长放缓至仅15.8万人,而去年同期为22.3万人。
  
  美国经济下滑之际,人们担心美国经济正在放缓,甚至可能走向衰退。虽然消费者依然强劲,但随着美国与中国展开旷日持久的关税大战,农业和制造业已经下滑。
  
  劳工方面,8月份的趋势则更为缓慢。
  
  本月最大的增长来自专业和商业服务行业的3.7万人,以及联邦政府,后者在2020年人口普查前增加了2.8万人。卫生保健贡献了2.4万个就业岗位,而金融服务增加了1.5万个就业岗位。
  
  尽管零售业的其他指标也很强劲,但该行业的工人净减少了1.11万人。贸易、运输和公用事业也失去了1.1万个工作岗位,采矿和伐木行业也失去了0.5万个工作岗位。
  
  不包括政府招聘,民间就业仅增加9.6万人,为2月以来最低增幅。
  
  非农出炉之后,美国国家经济顾问库德洛称赞“非常稳固的”就业增长。库德洛表示,平均时薪数据增长,就业报告显示劳动者正在回归工作。市场预期美联储在9月份降息,“可能10月份也会降息”。
  
  美市盘中,美元冲高回落,日内最低98.18。
  
  美元兑一篮子货币周五下滑,守在一周低点上方。美国8月就业市场报告好坏参半,强化了经济扩张放缓以及美联储可能进一步降息的观点。
  
  交易员现在正等待有关美联储下一步举措的线索。7月份,美联储启动了自2008年以来的首次降息。美联储主席鲍威尔北京时间周六凌晨0时30分将就经济展望和货币政策发表讲话,这是美联储货币政策会议静默期前鲍威尔的最后一次讲话。
  
  “就业数据好坏参半,”Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示。“市场不会改变对9月晚些时候降息的看法。”
  
  随着本周全球紧张局势消退,特别是中国和美国在10月同意举行高层贸易谈判,美元兑其他货币下跌。
  
  由于英国议会反对“无协议”退欧,以及香港领导人林郑月娥撤回一项引发数月暴力抗议的逃犯条例法案,对美元的避险买盘有所减弱。
  
  Chandler指出:“这个星期,全世界都盯着深渊看,然后又缩回去了。”不过他表示,全球紧张局势尚未消散,因此仍有一些对美元日元的潜在买盘。
  
  现货黄金扳回日内全部跌幅,触及1527.60美元/盎司高点,距日内最低水平大幅拉升超过25美元;现货白银同样扳回所有跌幅。
  
  金价周五转为上涨,因美国强劲的经济数据,以及中美之间重启贸易谈判的计划,提振了投资者对高风险资产的兴趣。
  
  分析师表示,对全球货币政策进一步放松的预期,正进一步支撑金价。今年以来,黄金价格已经上涨了18%左右。
  
  尽管美国经济出现令人放心的迹象,但债市仍预期美联储本月将降息。
  
  较低的利率和国债收益率降低了持有无收益黄金的机会成本。
  
  德国商业银行分析师Daniel Briesemann在一份报告中称,“我们不认为最近的修正构成趋势逆转,而是认为(黄金和白银)价格在原本未受影响的上行趋势中得到喘息。”
  
  在非农数据后,高盛调整了美联储9月降息预期,将降息50个基点的概率下调,现在预计降息25个基点和50个基点的概率分别为90%和10%,此前预期分别为80%和20%。不过高盛维持不降息的概率预期为“不足5%”。
  
  此外,高盛还预计美联储10月份降息25和50个基点的概率分别为70%和10%(此前预期分别为60%和15%),不降息的概率为20%(此前预期为25%)。
  
  荷兰国际集团撰文指出,8月美国季调后非农就业人口录得13万人,如果不是为即将到来的人口普查雇佣了2.5万名政府工作人员,这个数据可能会更加糟糕。就业人数增长有下降的趋势。部分原因可能是在失业率仅为3.7%的情况下,很难找到具备合适技能的工人。然而,考虑到国际环境和贸易不确定性,企业在招聘方面可能也会越来越谨慎。8月非农报告也有积极的一面,平均每小时工资月率从0.3%增长至了0.4%,三个月薪资年率升至4.2%。在这样的经济背景下,美联储官员不愿屈服于美国总统特朗普大幅降息的要求,这是可以理解的。他们似乎在违背市场预期,即未来12个月美联储将降息100个基点以上。目前为止,我们仍预计美联储将在9月和12月分别降息25个基点。
  
  Zerohedge撰文称,美国8月非农就业报告中,私营领域就业人数显着不及预期,今年至今,私营领域创造的就业岗位是过去6年来最少的。不过好消息是,平均时薪月率和年率都好于预期,失业率稳定在3.7%,黑人失业率降至历史新低。
  
  美国全国证券清算公司首席市场策略师Hogan表示,美国就业报告显示,劳动参与率和薪资增速持续增长,都符合乃至好于预期,市场应该注意到这些。整体而言这份报告是足够好的。
  
  美银美林财富管理固收研究主管Merz指出,美国8月非农就业报告整体疲软,但报告本身不会改变美联储本月将做的事情。劳动力市场仍是美国整体经济格局中最强劲的部分。这份报告对美联储货币政策路径的影响不如过去的几份(报告),因为消费者仍保持相对健康,就业市场相对强劲。
  
  美国道富银行首席投资策略师Arone写道,市场对美国非农就业报告的反应很积极,因为这继续增强美联储本月晚些时候降息的依据。风险在于,美国消费者一直是美国经济的主力,如果劳动力市场开始下滑,可能会对经济增长构成风险,并对未来的市场构成挑战。这份报告一方面强化美联储降息依据,一方面在贸易局势中牵制美国总统特朗普和美国政府,这对投资者而言是双重利好。
  
  眼下,市场聚焦美联储主席鲍威尔北京时间周六凌晨0时30分将就经济展望和货币政策发表讲话,这是美联储货币政策会议静默期前鲍威尔的最后一次讲话。
  
  鲍威尔的演讲题为《经济展望与货币政策》,而考虑到美联储即将在周末后正式进入决议前的例行噤声期,这让人们对此次讲话的重要性毫不质疑。
  
  尽管一些人认为鲍威尔可能希望打破先例,并说服交易员相信两周内降息25基点不是既定事实,今晚的苏黎世会议上他还有机会为改变市场预期做最后的努力。
  
  不过经济大背景暗示他不会这么做。美国的制造业活动发生自2016年以来首次萎缩,国债收益率曲线今年出现倒挂,符合20世纪60年代以来每次经济衰退来临前的先兆……
  
澳门金沙百家乐  “市场会很好地告诉我们危险在哪里,接下来会发生什么,”芝加哥Bianco Research LLC的总裁兼创始人Jim Bianco表示。“联邦基金利率是目前发达国家中的单一最高利率,市场认为该利率水平过高了。”

 

 
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